Kaien adalah negara bawah laut yang penduduknya menyembah Naga Air sebagai dewa pelindung mereka. Leluhur mereka hidup di antara klan lain di permukaan sejak lama, tetapi setelah mengembara di bumi untuk mencari tanah yang damai dan stabil, mereka diberkati oleh Naga Air dengan kerajaan yang bebas dari konflik.
Namun, kedamaian itu tidak akan bertahan selamanya. Yura, pendeta wanita yang berdoa kepada Naga Air yang telah lama tertidur, mengetahui bahwa seseorang sedang berencana untuk menyerang permukaan untuk membangunkan Naga Air, jadi dia mengambil seruling yang telah diwariskan dalam klannya selama beberapa generasi dan menuju ke permukaan untuk mencari bantuan. Ketika dia tiba, dia mendapati dirinya berada di sebuah pulau resor di wilayah Elmesia, permaisuri Dinasti Penyihir Thalion, dan dia bertemu Rimuru dan rekan-rekannya, yang sedang menikmati liburan singkat setelah menyelesaikan Festival Pembukaan Negara mereka. Kelompok Rimuru menerima permintaan Elmesia untuk menemani Yura ke Kaien agar mereka dapat membantu, tetapi sebuah konspirasi sudah mulai terjadi di bawah laut...
Setelah Naga Air terbangun dan kekacauan terjadi karena seruling, kekuatan tersembunyi Yura terungkap. Dapatkah Rimuru dan kawan-kawan melindungi laut biru dari ancaman yang mendekat dan memulihkan perdamaian di Kaien?